Возвращение в родные края после долгих лет скитаний и опасных приключений – это всегда испытание. Для близнецов Смока и Стэка, прошедших через ужасы окопов Первой мировой, а затем окунувшихся в криминальный мир Чикаго, это возвращение в тихий городок в дельте Миссисипи стало попыткой обрести новый смысл и начать жизнь с чистого листа. Год 1932-й, время Великой депрессии, когда надежда стала редкой и ценной монетой. Братья, закаленные в боях и уличных разборках, решают вложить свои сбережения, добытые нелегким путем, в дело, которое должно принести свет и радость в жизнь таких же, как они, простых рабочих. Они выкупают участок земли с постройками у местного белого расиста, чье мировоззрение является отголоском ушедшей, но не забытой эпохи. Их цель – создать музыкальный бар, место, где уставшие от изнурительного труда на плантациях люди смогут найти отдушину, забыть на время о тяготах и погрузиться в мир ритма и мелодии. Открытие заведения становится символом их личного возрождения и вызовом устоявшимся порядкам. Гвоздем программы на торжественном открытии бара становится молодой музыкант, сын местного проповедника. Когда-то давно, в почти забытой юности, близнецы подарили ему его первую гитару, и теперь этот жест обрел неожиданное продолжение. Талант юноши, взращенный на глубоких духовных традициях и страстях его земли, расцвел в мощное, завораживающее искусство. Он играет блюз – музыку души, рожденную из боли, тоски и надежды, звуки которой проникают в самое сердце каждого слушателя. Его исполнение настолько искренне и виртуозно, что создает вокруг себя особую, почти магическую атмосферу. Эта энергия, чистая и необузданная, подобно сигналу во тьме, привлекает внимание существа, скрывающегося на окраинах человеческого мира. Поблизости оказывается ирландский вампир, древний и одинокий странник, чье существование измеряется веками. Звуки блюза, несущие в себе всю глубину человеческого опыта – страдание, страсть, мятеж и грусть, – пробуждают в нем давно забытые чувства и неутолимую жажду. Так, в душную ночь на американском Юге, под звуки гитары, судьбы бывших солдат, гангстеров, талантливого музыканта и мифического существа неожиданно переплетаются, задавая начало истории, где магия музыки встречается с древней тьмой, а прошлое каждого из героев готово настигнуть их в самом, казалось бы, безмятежном убежище.