Российская империя на рубеже веков, время, когда старый уклад жизни уже дал трещину, но еще держится, а ветер перемен лишь начинает гулять по бескрайним просторам. В самом сердце этой огромной, заснеженной страны разворачивается история побега и неожиданного союза. Тринадцатилетний Ваня Огарев, юный дворянин, оставшийся сиротой, в одночасье теряет не только семью, но и безопасность. Его собственный дядя, движимый жаждой заполучить состояние, отправляет за племянником убийц, вынуждая мальчика бежать из Москвы. Единственный шанс на спасение – добраться до Нижнего Новгорода, где его должен ждать старый друг и соратник отца, человек, которому можно доверять. Однако путь предстоит долгий и полный опасностей, а сам Ваня – ребенок, воспитанный в неге, мечтательный и тонко чувствующий, совершенно не приспособленный к суровым реалиям дороги. Отчаявшись, он нанимает в телохранители первого попавшегося крепкого мужчину – кулачного бойца по прозвищу Волчок. Этот выбор становится началом испытания для обоих. Волчок – человек из совершенно иного мира, грубый, неотесанный, привыкший полагаться на кулаки и живущий по своим, простым и жестким правилам. Их путешествие с самого начала обречено на конфликт: аристократическая изнеженность и романтические фантазии Вани сталкиваются с угрюмым практицизмом и молчаливой силой его защитника. Дорога в Нижний превращается в череду непрерывных стычек, взаимного раздражения и непонимания, где каждая кочка и каждая ночевка под открытым небом становятся поводом для новой ссоры. Но именно в этом вынужденном и таком неудобном соседстве, перед лицом общих врагов, погонь и предательств, медленно, преодолевая недоверие и предубеждения, рождается нечто большее, чем деловой договор. Опасное путешествие через пол-России, через заснеженные леса и глухие деревни, через постоялые дворы и встречи с самыми разными людьми, становится для них обоих школой жизни, заставляя мальчика повзрослеть и увидеть реальную страну за стенами усадьбы, а сурового бойца – вновь обрести что-то, что он в себе давно похоронил. Их дорога – это не просто физическое перемещение из точки А в точку Б; это путь внутренних перемен, где двум таким разным людям предстоит найти общий язык и понять, что сила может быть не только в кулаках, а благородство – не только в титуле.