В тридцатые годы прошлого века Москва предстает городом контрастов, где за фасадом строительства нового общества скрываются личные трагедии и творческие кризисы. Известный драматург, чьи пьесы еще недавно пользовались успехом, внезапно оказывается в опале: его последнюю работу признают идеологически вредной, снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из профессионального сообщества. Этот удар судьбы не только лишает его положения и средств к существованию, но и ставит под сомнение все его творческие и жизненные принципы. Именно в этот момент полного отчаяния и разочарования в окружающем мире он встречает женщину, чья судьба оказывается столь же трагичной и запутанной. Маргарита, замужняя красавица, погружена в глубокую тоску от брака, лишенного любви и взаимопонимания, она томится в золотой клетке, чувствуя себя абсолютно одинокой среди роскоши и внешнего благополучия. Эта случайная встреча становится для обоих лучом света в царстве мрака, даруя не только страсть, но и редкое чувство родства душ, понимания без слов. Новый роман, который начинает писать драматург, становится для него не просто попыткой творческого возрождения, но и своеобразным магическим кристаллом, сквозь который он переосмысливает реальность. В текст произведения он переносит знакомые типажи и характеры из своего окружения, наделяя их гипертрофированными чертами и помещая в фантасмагорические ситуации. Центральной фигурой этого нарождающегося повествования становится таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд, прообразом для которого послужил один загадочный иностранный знакомый автора. Этот персонаж, обладающий почти демонической проницательностью и силой, вместе со своей свитой устраивает в Москве череду странных и необъяснимых событий, вскрывающих истинную сущность людей, их пороки, страхи и лицемерие. Постепенно линии реальной жизни драматурга и Маргариты начинают причудливо переплетаться с сюжетом его романа, стирая границы между вымыслом и действительностью. История любви, творчества и мистического вмешательства разворачивается на фоне гнетущей атмосферы эпохи, где за каждым шагом следят, а любое неосторожное слово может привести к катастрофе. Этот сложный творческий и экзистенциальный путь становится для героя попыткой не только сохранить себя как личность и художника, но и найти ответы на вечные вопросы о добре и зле, ответственности и свободе, силе искусства и ценности настоящего чувства перед лицом всеобщего абсурда.